净利增长82% 巴菲特靠苹果狂赚

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    原标题:净利润增长82%。巴菲特被苹果赚了

    在疫情对其核心业务的冲击下,股市的涨幅成为沃伦巴菲特的亮点。北京时间11月7日晚,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司发布了2020年第三季度财报。与上一季度业绩类似,营业收入略有下降,营业利润大幅下降,但净利润同比增长80%以上,这得益于股市的高回报,如苹果控股1117亿美元。

    具体财报数据显示,今年第三季度伯克希尔哈撒韦的总收入为630.24亿美元,而去年同期为649.72亿美元。营业利润也下降了。公司第三季度营业利润54.78亿美元,与去年同期80.72亿美元相比,同比下降32.1%。

    至于营业利润损失的主要原因,伯克希尔哈撒韦在金融报纸上说,“由于肺炎在新冠肺炎的蔓延,我们的大多数业务都受到了负面影响,从相对轻微到严重不等。由于零售商店、餐馆和娱乐场所等拥挤设施的关闭,我们大多数制造、服务和零售行业的收入在第二季度大幅下降,而几家公司的收入和利润在第三季度比第二季度大幅增加。”。

    的确,具体指标也印证了伯克希尔哈撒韦的说法。数据显示,今年第三季度,公司承销业务亏损2.13亿美元,而去年同期利润为4.4亿美元,铁路、公用事业和能源业务营业利润为27.4亿美元,同比略有增长3.7%。

    相比于自身业务受到疫情冲击,巴菲特投资股市更是外界关注的焦点,这也让伯克希尔哈撒韦的净利润指数格外醒目。数据显示,今年第三季度,伯克希尔哈撒韦股东应占净利润为301.37亿美元,比去年同期的165.24亿美元增长82.4%。

    这和上个季度差不多。今年第二季度,由于美股反弹,伯克希尔哈撒韦第二季度净利润高达263亿美元,相当于每股a股16314美元;去年第二季度为141亿美元,相当于每股A类8608美元,同比增长86.8%。

    虽然连续两个季度同比增速超过80%,但巴菲特一直警告投资者不要过于关注净利润指标,因为未实现的账面投资损益很容易导致季度大幅波动。

    即使巴菲特的警告也不能阻止伯克希尔哈撒韦成为投资者眼中的指南针。财务报告显示,截至第三季度末,伯克希尔哈撒韦约70%的股票头寸集中在四只股票上:美国运通(持有152亿美元)、苹果(1,117亿美元)、美国银行(249亿美元)和可口可乐(197亿美元)。

    和上个季度类似,苹果依然是伯克希尔哈撒韦的法宝。在伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)的尴尬股票中,苹果的市值最高,其头寸从第二季度末的915亿美元进一步增加了202亿美元。苹果年内增长率达到67.28%,第三季度增长27%,给巴菲特带来202亿美元的净增值。

    值得一提的是,除了进一步增加苹果的仓位,回购依然是伯克希尔哈撒韦的主题。今年第三季度,伯克希尔回购了90亿美元的公司股票,其中第三季度伯克希尔回购了超过25亿美元的A类股票和大约67亿美元的B类股票,此前瑞银估计季度回购总额仅为32亿美元。

    这一数字再次打破了第二季度回购金额51亿美元的历史新高,连续两个季度的股票回购规模创下历史新高。今年前三个季度,伯克希尔回购了157亿美元的自有股票。

    英达证券首席经济学家李大霄指出,巴菲特的大规模回购已经持续了很长时间,这意味着在巴菲特看来,回购的真正价值在于

    第三季度,伯克希尔哈撒韦的表现好于大盘,其A类股在第三季度上涨了近20%,而同期标准普尔500指数指数上涨了8.5%。这是一个可喜的变化,毕竟在过去的十年里,股票一直落后于市场。

    这在一定程度上与它的规模和投资策略有关。找大象难一直是困扰巴菲特近十年的问题。没有值得出售的公司,伯克希尔哈撒韦的现金流也创下历史新高。即使经过连续两个季度的大规模回购,到第三季度末,公司的现金储备仍高达1457亿美元,仅比第二季度的1466亿美元略有下降。十年前,2010年,伯克希尔哈撒韦的现金头寸只有240亿美元。

    不过,值得注意的是,最近巴菲特似乎表现出了投资意愿。今年8月底,伯克希尔哈撒韦表示,已收购日本五大贸易公司,即伊藤忠商事株式会社、丸红株式会社、三菱株式会社、三井株式会社和住友株式会社各5%以上的股权,总价值约60亿美元。

    上个月,巴菲特也第一次参与了“创新”。在数据公司雪花的IPO投资中,巴菲特获得了数十亿美元的利润。李大霄坦言,这对于巴菲特来说真的很难得,他长期收购苹果这样的成熟公司。现在,苹果是巴菲特的投资重点。

    “我们很高兴看到这样的回购规模,但看到他们囤积和增加现金储备仍令人沮丧,”华尔街投资银行爱德华琼斯(EdwardJones)的分析师吉姆沙纳汉(Jim Shanahan)表示。“这已经是一个巨大的数字了。”

    即便如此,谨慎依然是巴菲特的一致看法。据资深行业分析师MatthewPalazola和助理分析师DerekHan称,“基于巴菲特之前的保守言论,伯克希尔哈撒韦在面临市场动荡的情况下,仍不太可能进行大规模收购。公司虽然不闲,但需要做非常大的交易,才能带来看得见的变化。

    北京商报记者冯涛唐一天